АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Основные факторы, определившие финансовые результаты в 2019 году:

  • Корпоративный кредитный портфель вырос на 4.5% за 2019 год и составил 298.5 млрд рублей;
  • Чистый процентный доход составил 23.3 млрд рублей, что выше результата 2018 года на 6.3%;
  • Чистый комиссионный доход составил 6.8 млрд рублей, что выше результата 2018 года на 28.9%;
  • Выручка основного бизнеса за 2019 год составила 30.5 млрд рублей, что выше результата 2018 года на 11.2%.
Структура доходов*, млн рублей
Выручка, операционные расходы и резервы*, млн рублей

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

За 2019 год объем процентных доходов увеличился на 5.3% до 48.5 млрд рублей (46.0 млрд рублей в 2018 году). Основная часть процентных доходов (74.7%) представлена процентными доходами от кредитов клиентам: за 2019 год процентные доходы от кредитов клиентам составили 36.2 млрд рублей. Процентные доходы, полученные от других видов операций (преимущественно от операций с ценными бумагами), снизились за 2019 год на 8.4% и составили 12.3 млрд рублей (13.4 млрд рублей в 2018 году). В целом их доля продолжает оставаться незначительной – 25.3% общей суммы процентных доходов.

Процентные расходы в 2019 году увеличились на 2.4% до 23.4 млрд рублей (22.9 млрд рублей за 2018 год). Процентные расходы по срочным депозитам физических лиц увеличились на 14.3% до 9.7 млрд рублей (41.2% процентных расходов). Процентные расходы по срочным депозитам юридических лиц увеличились на 6.6% до 5.0 млрд рублей (21.2% процентных расходов). Процентные расходы по средствам банков снизились на 10.9% и составили 7.5 млрд рублей (31.8% процентных расходов).

Чистый процентный доход за 2019 год увеличился на 6.3% по сравнению с результатом прошлого года и составил 23.3 млрд рублей (21.9 млрд рублей за 2018 год). Основным фактором увеличения чистого процентного дохода выступает активизация кредитования во втором полугодии 2019 года на фоне снижения процентных ставок по пассивам.

ЧИСТЫЙ КОМИССИОННЫЙ ДОХОД

Комиссионные доходы увеличились на 21.7% и по итогам 2019 года составили 8.9 млрд рублей (7.3 млрд рублей по итогам 2018 года). Доходы от проведения расчетов с пластиковыми картами (38.8% комиссионных доходов) составили 3.5 млрд рублей, увеличившись на 11.3%. Доходы от расчетно-кассового обслуживания (40.8% комиссионных доходов) составили 3.6 млрд рублей, увеличившись на 11.4% по сравнению с результатом 2018 года. Доходы по выданным гарантиям и аккредитивам (11.5% комиссионных доходов) составили 1.0 млрд рублей, увеличившись на 27.8%.

Комиссионные расходы выросли на 3.7% и по итогам 2019 года составили 2.2 млрд рублей (2.1 млрд рублей по итогам 2018 года). Общая сумма четырех крупнейших статей – комиссии по расчетам с пластиковыми картами, по программам лояльности, операциям с ценными бумагами и расчетным операциям – составила 2.0 млрд рублей или 92.1% комиссионных расходов.

Чистый комиссионный доход за 2019 год составил 6.8 млрд рублей, что выше результата 2018 года на 28.9% (5.2 млрд рублей за 2018 год).

РЕЗУЛЬТАТ ОТ ОПЕРАЦИЙ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ


Убыток от операций на финансовых рынках за 2019 год составил 0.7 млрд рублей. Доход от операций с иностранными валютами и производными финансовыми инструментами составил 0.1 млрд рублей; убыток от операций с ценными бумагами составил 0.8 млрд рублей. Результат от операций на финансовых рынках обусловлен занятой Банком позицией для закрытия процентного риска.

С 2007 года Банк «Санкт-Петербург» занимает лидирующие позиции в наиболее значимых сегментах российского финансового рынка, а также является активным участником торгов на иностранных биржах. Банк стабильно входит в рейтинги активности на срочном валютном рынке и рынке фьючерсов и опционов группы Московская Биржа. В настоящее время обороты по сделкам с валютными фьючерсами составляют весомую долю общего оборота на Chicago Mercantile Exchange. Банк осуществляет значительный объем операций на рынке РЕПО, работает с ведущими российскими и международными финансовыми институтами. Банк является контрибьютором для формирования процентных индикаторов, рассчитываемых НФА, а также маркет-мейкером по процентным инструментам Московской Биржи.

Выручка основного бизнеса vs выручка трейдинга*, млн рублей

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПО РАСХОДАМ


Операционные расходы Банка за 2019 год составили 14.1 млрд рублей, увеличившись на 8.0% по сравнению с результатом 2018 года. Сокращение выручки в связи с убытком от торговых операций и увеличение расходов на персонал и IT отразились в соотношении расходов и доходов, которое по итогам 2019 года составило 45.5% (39.8% по итогам 2018 года).

Затраты на персонал являются основной статьей операционных расходов Банка, составляющей 45.8% расходов. Затраты на персонал увеличились на 8.6% по сравнению с 2018 годом и составили 6.5 млрд рублей.

Расходы Банка, связанные со зданиями, сооружениями и оборудованием, за 2019 год составили 2.6 млрд рублей, увеличившись на 25.8% по сравнению с 2018 годом.

Прочие операционные расходы включают в себя арендные платежи, административные расходы, расходы на профессиональные услуги, безопасность, а также транспортные, почтовые и другие расходы. В целом указанные расходы снизились за 2019 год на 0.2% до 5.0 млрд рублей.

Операционные расходы*, млн рублей

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Чистая процентная маржа основного бизнеса сохраняется на исторически высоком уровне.

Чистая процентная маржа основного бизнеса сохраняется на исторически высоком уровне. Выручка основного бизнеса за 2019 год составила 30.5 млрд рублей, что выше результата за 2018 год на 11.2%. Чистая прибыль за 2019 год составила 7.9 млрд рублей.Рентабельность капитала (ROАE) составила 10.2% за 2019 год (12.3% за 2018 год).

Динамика чистой процентной маржи основного бизнеса
Динамика чистой прибыли

СТРУКТУРА БАЛАНСА


Активы Банка за 2019 год увеличились на 0.04% и достигли 673.7 млрд рублей (673.4 млрд рублей на 1 января 2019 года).

Кредитный портфель до вычета резервов вырос за 2019 год на 7.0% до 401.4 млрд рублей (375.3 млрд рублей на 1 января 2019 года); доля кредитов и авансов клиентам в активах составила 54.6%.

Портфель ценных бумаг Банка снизился за 2019 год на 28.2% до 98.7 млрд рублей (137.4 млрд рублей на 1 января 2019 года); доля портфеля ценных бумаг в активах – 14.7%.

Объем операций обратного РЕПО вырос за 2019 год на 8.3% до 95.4 млрд рублей (88.1 млрд рублей на 1 января 2019 года); доля обратного РЕПО в активах – 14.2%.

Объем средств клиентов (с учетом выпущенных векселей и депозитных сертификатов) вырос за 2019 год на 0.7% до 417.6 млрд рублей (414.8 млрд рублей на 1 января 2019 года); доля средств клиентов в пассивах составила 62.0%.

Объем средств банков вырос за 2019 год на 7.3% до 158.6 млрд рублей (147.8 млрд рублей на 1 января 2019 года); доля средств банков в пассивах составила 23.5%.

На 1 января 2020 года доля средств, привлеченных на рынках капитала, составила 0.7% общего объема пассивов (2.3% на 1 января 2019 года).

Структура активов и пассивов,
1 января 2020 года, млрд рублей

КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

Поскольку кредиты клиентам формируют существенную часть активов Банка, поддержание высокого качества кредитного портфеля остается приоритетной задачей.

В 2019 году объем выданных клиентам кредитов (кредитный портфель до вычета резервов) вырос на 7.0% до 401.4 млрд рублей. В 2019 году отчисления в резервы снизились на 2.2% по сравнению с прошлым годом и составили 7.0 млрд рублей. На 1 января 2020 года уровень резерва под обесценение кредитов составил 8.3% кредитного портфеля (9.7% на 1 января 2019 года).

Качество кредитного портфеля*

На 1 января 2020 года доля проблемной задолженности (обесцененные кредиты (Стадия 3 и POCI)) составила 9.2% (10.8% на 1 января 2019 года). Доля проблемных кредитов корпоративным клиентам составила 11.1%; доля проблемных кредитов физическим лицам – 3.9%.

Уровень покрытия проблемной задолженности резервами составляет 90%. Объем списаний за 2019 год составил 10.6 млрд рублей.

Резервы и стоимость риска (Cost-of-Risk)

На 1 января 2020 года корпоративные кредиты составили 74.4% общего кредитного портфеля; за 2019 год их объем увеличился на 4.5% до 298.5 млрд рублей. Отраслевая структура корпоративного портфеля отражает структуру экономики Санкт-Петербурга, что позволяет Банку использовать все преимущества экономической структуры региона и вносить свой вклад в ее развитие.

Отраслевая структура кредитного портфеля, 1 января 2019 года



Розничный кредитный портфель (ипотечные, авто- и потребительские кредиты) вырос на 17.5% и составил 99.1 млрд рублей. Кредиты частным клиентам по состоянию на 1 января 2020 года составили 103.0 млрд рублей (+14.7% по сравнению с 1 января 2019 года); их доля в кредитном портфеле на 1 января 2020 года составила 25.6% (23.9% годом ранее).

Динамика розничного кредитного портфеля, млрд рублей

СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ


Объем средств клиентов (с учетом выпущенных векселей и депозитных сертификатов) вырос за 2019 год на 0.7% до 417.6 млрд рублей (414.8 млрд рублей на 1 января 2019 года). На 1 января 2020 года 59.6% средств клиентов сформировали средства физических лиц, 40.4% – средства корпоративных клиентов.

По итогам отчетного года средства физических лиц составили 249.0 млрд рублей, уменьшились на 0.1% по сравнению с 1 января 2019 года. Объем средств юридических лиц увеличился за 2019 год на 1.8% до 168.6 млрд рублей.

Объем срочных вкладов населения в 2019 году снизился на 4.7% и составил 174.8 млрд рублей. Объем срочных депозитов юридических лиц вырос в течение 2019 года на 2.3% до 88.8 млрд рублей.

Средства клиентов, млрд рублей

КАПИТАЛ БАНКА


По состоянию на 1 января 2020 года акционерный капитал Банка по МСФО составил 80.1 млрд рублей, увеличившись на 5.8% по сравнению с 1 января 2019 года. Капитал Банка в соответствии с требованиями Базельского комитета (РСБУ, Basel III) вырос на 10.5% и составил 81.8 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2020 года достаточность капитала Банка в соответствии с требованиями Базельского комитета (РСБУ, Basel III) составила 14.8%, достаточность капитала первого уровня была равна 11.5%.

Достаточность капитала (РСБУ, Базель III)